【行情分析】超重磅CPI如箭在弦,但聯準會的心思卻在…

隔夜又一通膨放緩跡象來襲!美國7月PPI 2.2%的年漲幅低於預期。

而紐約聯邦準備銀行週一(12日)發布的調查顯示,美國最新的3年通膨預期跌至歷史新低!

2.3%的預期漲幅相比6月顯著下降0.6個百分點,是該調查自2013年6月開始統計以來的最低水準。

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紐約聯邦準備銀行通膨調查 來源:newyorkfed.org

 

在日內稍晚的20:30,美國勞工部還將公佈備受矚目的7月CPI數據,如果年漲幅依然維繫降溫態勢,則將預示通膨未來可能不再是「大問題」,聯準會得以在9月從容降息。

 

更早「迫降」:可能有害無益

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【美股财报季】迪士尼Q3轉虧為盈,但股價未獲提振

迪士尼(MT5:WALT DISNEY CO)作為全球娛樂巨頭,業務涉及電影工作室、主題樂園、電視和串流媒體服務等。

該公司是主題樂園和家庭主題遊輪的領導者。此外,也透過網路商店以及零售和批發管道銷售商品。

在本文中,我們將解讀迪士尼第三財季表現並分析其股價未能獲得提振的原因。

 

第三財季業績強勁

迪士尼週三發布了2024財年第三季度(截至2024年6月29日)財報,核心數據如下:

  • 淨利為26億美元,去年同期虧損4.6億美元。
  • 每股收益為1.43美元,上年同期為每股虧損0.25美元。
  • 總營收年增3.7%,至231億美元,略高於預期。

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【本週熱點】阿里巴巴及京東財報重磅來襲,聚焦恆生中國企業指數!

 以下是本週市場焦點、您應該重點關注的事件以及可能出現的交易機會。

 

聚焦CHINAH指數

本週四對中國市場非常關鍵,屆時將有一系列宏觀數據出爐,另外兩家電子商務巨頭財報揭曉,CHINAH指數料迎來震盪起伏的一天。這將為投資者帶來豐富的交易機會,對阿里巴巴和京東在美國上市的股票也是如此。

CHINAH指數大約12週前在7000點左右創下年內高點,之後由於人們對中國經濟的擔憂日益加劇,該指數與中國股市一道持續走低。看好CHINAH指數的投資人希望,本週隨著重磅數據出爐以及50家成分股中的19家發布業績,市場能迎來期待已久的反彈。

 

重大事件

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【市場分析】美當周初請失業金人數數據大幅下滑,美股三大指數全面強勢反彈

美國股市三大指數8日走勢同步強勢反彈上漲,其中道瓊工業指數收盤大漲683.04點,漲幅1.76%;標普S&P500指數則是大漲119.81點,漲幅2.30%;而那斯達克指數漲勢最強勁,收盤大漲464.22點,漲幅達2.87%。主因昨晚美國經濟當周初請失業金人數來到23.3萬人,創近一年以來最大降幅,並且數據也低於市場預期,緩解美國經濟放緩的擔憂,使得美股三大指數出現強勢反彈。

另外,技術分析面切入1小時等級觀察美元指數符合上週預測——受到經濟數據影響出現一波重挫行情,目前K棒跌深後反彈上漲,短線有望延續漲勢,但需要注意上方壓力區間,在大型架構中仍屬於空方格局。

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技術分析(黃金XAUUSD

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【行情分析】日經或再跌向3萬關,日圓升向150後或再漲

美元/日圓成功跌破關鍵150區間

過去一周最大的驚喜,莫過於日圓終於走出了一直貶值的陰霾,更在幾天內一舉突破150、145、142水平,大幅升值至141.60水平。從技術上看,150-152區間是去年11月和今年3月時的關鍵阻力區間,阻力變支持下,該區間將再次成為今年美元/日圓的關鍵阻力區,短期內只要不升破該關鍵區間,在目前的反彈回檔過後,美元/日圓有望再次跌向140水平。

日線圖看,上方目前阻力在147.35、147.90、148.80水平和關鍵的150-152區間,上方遇阻後美元/日圓有望再次回落。

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日元 股票

【行情分析】創造歷史的大潰敗,以及更棘手的「下一步」…

對過往的交易邏輯沒有一絲敬重,日經指數週一(5日)幾乎跌沒了本輪上漲週期的所有漲幅!

從日股兩度熔斷開始,全球市場掉入了恐怖的「黑色週一」,但有趣的是,多頭很快又「殺回來」了。先是美股期指在當天尾盤急速挽回跌幅,而日經225指數到了周二又向上觸發了熔斷,全球股市跌錯了嗎?

罕見的行情跌宕給交易者設置了一場高端局。一方面,價格波動的絕對值和百分數顯著放大,讓押對方向的頭寸可以迅速累積可觀盈利;劣勢來看,除了預判錯誤的損失風險外,價格快速跳動營造了不甚友好的流動性條件,而且波動方向還飄忽不定…

 

潰敗原因:套息交易及其他

很多投資人可能會好奇,如果趁行情回升介入反彈,會不會被「埋」呢?要回答這個問題,首先要盤清引發市場潰敗的動因。

雖然市場對於「日圓套息交易退潮引發的槓桿清算」的說法已形成共識,但如果放大圖表就會發現,日股和美股牛市的轉折點其實早就出現了。 FXTM微助理的今日匯市專欄也早在日股漲勢如虹時,就曾提示過「跌落3月高點」所營造的早期風險。

縱觀近期市場的雪崩過程,陸續湧現的利空因素包含:

1. 在套息交易退潮的背後,最根本的變化是聯準會和日本央行貨幣政策的相向而行。

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【美股財報季】蘋果業績穩健,股價調適帶來機會

上週五公佈的數據顯示經濟衰退風險加劇,金融市場經歷了「血色週一」,全球普跌。

美股集體走低,尤其是科技股遭遇重創,在恐慌情緒下市場走勢可能更震盪。

蘋果公司也受到影響。該公司2024年第三財季(截至2024年6月29日)業績雖不是很“耀眼”,但與同行相還是不錯的。

核心數據如下:

- 每股盈餘(EPS):1.4美元vs.市場預期1.35美元

- 總營收:858億美元vs 市場預期844.5億美元

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總的來說,這家消費科技巨頭的所有主要業務領域(產品)都超出了市場預期,除了Mac收入不如預期。

iPad部門表現亮眼:

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【本週熱點】聯準會利率決議、非農大數據及科技巨頭最新財報

以下是本週市場焦點、您應該重點關注的事件以及可能出現的交易機會。

 

八月之星-聚焦美股CFD

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【市場分析】美國股市三大指數同步重挫下跌,今晚焦點美國非農就業數據

美國股市三大指數1日走勢同步重挫下跌,其中道瓊工業指數收盤大跌494.82點,跌幅1.21%;標普S&P500指數則是大跌75.62點,跌幅1.37%;而那斯達克指數跌勢最重,收盤重挫405.26點,跌幅達2.30%。主因近期美國經濟數據逐漸下滑,顯示經濟活動放緩,加上美國企業財報表現欠佳,使得美股出現大幅修正;另外提醒投資人今晚市場焦點美國將公佈7月非農就業數據與失業率,行情短線會出現劇烈波動,請多加謹慎留意。

另外,技術分析面切入1小時等級觀察美元指數衝高突破失敗後大幅拉回修正,目前K棒再度反彈來到頸線壓力區,短線若無法站穩頸線上方,則有望跌破後出現一波重挫行情。

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技術分析(黃金XAUUSD)

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【行情分析】降息憧憬短期持續,蘋果財報或推動納指進一步反彈?

未來一月將持續憧憬降息

隔夜,聯準會公佈7月的利率決議,宣布利率維持在5.25-5.50%不變,對市場而言並沒有太大驚喜。而相信最讓市場期待的,是聯準會主席鮑威爾明言,九月份降息「可能在考慮之中」;也就是說,一如市場預期,9月將會開始降息週期。

除了9月降息確立外,聯準會也顯示了針對2%的通膨目標取得了「某些」新的進展。聯準會聲明稱,委員也刪除了過去兩年持續描述的對通膨風險「高度關注」的措辭,而強調了雙重使命:只要通膨率與預期一致下降,勞動力市場保持穩定,9月份的降息就可能發生。

這一轉變顯示了高通膨可能不再是降息的障礙,也不是唯一聯準會參考的指標,同時會關注勞動市場的情況。而這項轉變讓市場更安心的是,近期美國勞動市場的狀況也的確從緊張局面緩解,聯準會的聲明也表示隨就業成長「已趨於溫和」而失業率「有所上升」,並指當看到勞動市場意外疲軟時,將採取因應措施。

從雙重使命來看,9月降息基本已板上釘釘,美股三大指數高開高收,納指大漲2.6%,標普500也漲超1.5%。全月計,三大指數都上漲,其中標普500和道瓊均連漲3個月。

正值財報季的美股受惠於科技股績效優於預期,加上降息憧憬提振,美股三大指數在8月可望進一步創歷史新高。

 

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