美元/日圓本周一(29日)出現了500點以上的“蹦極”行情，波幅幾乎與2022年日本政府干預時相當！

日本央行周初到底有沒有出手干預日圓？

美元/日圓周線圖 來源：FXTM富拓MT4平台

財務省副大臣神田真人對問題的表述相對模糊：“我對是否存在外匯干預不予置評。”但對於因應日圓走弱的措施，他說：

“我們准備全年365天、每天24小時做出反應。”

雖然官方表面不認，但這句話很容易聽出弦外之音。而日本央行最新報告帶來了更為可靠的“證據”：其經常賬戶余額的減少幅度比市場預期要大得多。

周一，外匯市場最受矚目的無疑是日圓。

以下是本周市場焦點、您應該重點關注的事件以及可能出現的交易機會。

聚焦美元指數

美元指數(USDInd)衡量美元對6種主要貨幣的走勢，其中歐元權重高達56%。美元剛剛結束了連續兩周的上漲，市場擔心美國經濟正走向“滯脹”，預測聯準會2024年僅會降息一次。

不過，盡管經歷了持續反彈，美元指數仍在去年11月以來的最高水平附近，年內漲幅逾1%。如果市場認為今年美國相較其他G10經濟體將在更長時間內維持高利率，那麼美元指數有望繼續走高。

美國Q1財報季正在進行中

上周特斯拉、GOOGLE母公司Alphabet的財報出台後，股價都上漲超過10%，利好美股市場氣氛，本周美股財報季繼續進入高峰。周二可口可樂、麥當勞、禮來; 周三星巴克、亞馬遜、輝瑞; 周四高通、eBay、莫德納; 周五蘋果公司、Coinbase等也將公布財報。

周一，4月29日，德國4月消費者價格指數(CPI)

科技巨頭谷歌母公司Alphabet發布了2024年第一財季（截至3月31日）業績，這份成績單令投資者大感驚喜，其股價盤後大漲。

財報核心數據如下：

• 每股收益(EPS): 1.89美元vs 市場預期51美元
• 總營收：39億美元 (同比成長15.4%) vs 786.9億美元

這兩個指標均遠超市場預期。分業務看，雲業務營收成長至95.7億美元，廣告營收為616.6億美元，雙雙超出預期。

更令投資者驚喜得是，Alphabet將開始支付股息，而這向來還不是高科技公司的特徵。

該公司宣布：董事會批准啟動現金股息計劃，將於2024年6月17日對公司的A類、B類和C類股票支付每股0.20美元的現金股息。

• FXTM富拓推出10種全新大宗商品合約
• 羅布斯塔咖啡接近紀錄高點
• 今年迄今富拓漲幅第二大的大宗商品
• 年內漲幅超過35%
• 關鍵技術位見4040、4130 和4280

FXTM富拓全新羅布斯塔咖啡CFD靠近歷史高位！

上周，因基本面因素加劇了全球供應擔憂，羅布斯塔咖啡價格飆升至紀錄新高。

注：目前價格距離歷史高點約有4%的距離。

比特幣“減半”事件塵埃落定！這是數字資產世界的裡程碑時刻。

現在，我們將注意力轉向以太坊，美國證券交易委員會(SEC)即將決定對以太坊現貨ETF申請進行投票。

以太坊是世界第二大加密貨幣，目前自年內高點回落逾20%，但今年迄今仍上漲了40%。

注：以太坊在2021年11月創下4866.4美元的歷史紀錄

前情回顧

聚焦那斯達克指數(NAS100)!

由於市場推遲對聯準會2024年降息押注，NAS100指數過去7周來有6周收跌。一般來說，風險較高的資產（包括股票）往往樂見利率下行。目前，美國通膨形勢看上去比預期更具黏性，這導致降息預期大幅降溫，股市樂觀情緒快速消退。

美股多頭現在寄望於本周的大型科技公司財報，希望他們能幫助市場站穩。如果特斯拉、Meta、微軟和Alphabet等認為未來的盈利前景充滿挑戰，從而加劇了市場的悲觀情緒，那可能會使NAS100指數更加接近技術性調整(較歷史高點下跌10%)。

重大事件：

• 周二，4月23日：特斯拉財報

本月早些時候，這家電動汽車制造商已披露，第一季度汽車交付量同比下降8.5%，遠不及分析師預期。如果特斯拉財報帶來更多負面消息，周三開盤時該股可能再跌7-8%，並拖累NAS100下探17000點重要心理關口。

鮑威爾釋放鷹派聲音降息預期下滑 短線出現空方架構

本周聯準會Fed主席鮑威爾在一場美國與加拿大經濟關系論壇上公開表示，雖然目前通膨持續有回落，但進展速度不夠快，應該維持目前的政策狀態，而FOMC官員也需要更多的時間才能對降息有足夠的信心。從鮑威爾的談話中可以反映出，在核心通膨率連續三個月皆高出市場預期後，他的立場馬上出現轉變，這也顯示決策官員認為沒有急迫性的需要進行降息政策，因此市場認為6月份的央行利率決策會議可能維持目前利率不變，促使市場商品黃金，原油價格，以及加密貨幣接連出現利空下跌走勢。

另一方面，本周美元指數型態整理後出現一波突破大漲行情，符合3月趨勢判斷，目前K棒沖高再度小幅度拉回，而本周受到聯準會Fed主席鮑威爾釋放鷹派消息後，是否能夠延續這波多方漲勢，若能修正站穩105.5下方支撐，未來將有望再創波段新高點。

流媒體巨頭奈飛(NFLX.US)於美股周四盤後公布了2024年第一季度財報，業績優於市場預期。

• 每股收益：25美元vs 市場預期4.51美元
• 總營收：7億美元vs 市場預期92.7億美元

第一季度淨利潤為23.32億美元，較去年同期的13.05億美元激增78.7%。

受含廣告的服務套餐（價格更低）推動，當季新增930萬用戶，是分析師預期的兩倍多。

• 截至3月末，總訂閱用戶數為69億。

不過，奈飛股價在財報出爐後大幅下挫，這是什麼原因呢？

該公司表示已經建立了難以復制的優勢，包括強大的陣容、優質的推薦、廣泛的影響力和忠實的粉絲群體，這繼續推動奈飛健康發展。相比財報數據，這些優勢或許更重要。

業績指引可能有些令人失望

年內降息幅度只剩50個基點

隔夜聯準會發布了褐皮書，雖然暗示了通膨和就業市場有望降溫，但同時表示了企業正在將成本上升的壓力轉給消費者，而消費者對價格敏感度高，反映美國通膨似乎真的有再次抬頭的可能。再加上前一天主席鮑威爾明言最近的通膨數據可能使得聯準會需要更長時間才能降息。

這個態度很明顯與3月時的利率決議有所改變，而實際上，在非農和最新核心通膨率連續第3個月超出預期後，市場早就預期聯準會會推遲降息時間表和步伐。

根據CME FEDWATCH，目前6月降息概率已從一個月前的55.2%降至16.3%，9月降息概率在71.9%，2024年底前預期降息50個基點，也就是從3月點陣圖所顯示的3次降息，變為2次。